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上海交通大学
私募股权与上市(新三板)融资招生简章

上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区,从事高层次的学历后教育,经过十二年的发展,培养学员近60000名,师资阵容逾2000余位,已成为国内高层次继续教育行业的代表机构之一。学院以“坚持海外特色,创导终身教育,铸就一流品牌”为办学宗旨,依托上海交通大学优良的办学传统,引进海内外优质教育资源,探索名校办名继续教育之路,为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。
创投与私募联谊会成立于2008年7月,会员由上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市(新三板)融资总裁班》历届学员组成,以创建“融资、融智、融才、成就卓越梦想”的学习型组织为宗旨,依托上海交通大学海外教育学院教育资源优势,打造以研究产业政策与投融资策略、公司战略创新与盈利模式、行业并购与整合为重点的智慧分享与人脉社交的联谊平台, 定期举办投资论坛、企业参访、公益活动、信息交流、行业沙龙、学术年会等活动,学员入学注册后,即可申请加入联谊会,共享2000余名精英会员资源。
课程介绍
【课程模块】
模块一:资本运作之“融投管退”
(1)产业政策解读与分析
国家政策规划解读(2011-2015年)
产业投资政策分析与产业发展
投资基金关注的热点产业 (2)中国资本市场的投融资战略及技巧
中国资本市场中的企业生存法则
金融战略思维:全局观研判中国资本市场趋势
未来中国新兴产业六大发展趋势
培养大战略思维全局观的基础
(3)基金的募集及其管理模式
私募股权与创投基金的发起
基金的有限合伙制及其他资本形式
基金管理公司的组织架构
基金管理的政策框架和法律环境 (4)融资企业的财务管理与税务筹划
企业财务报表分析
企业股改
资本结构分析
企业融资的税务筹划
(5)投融资协议与相关法律问题
保密协议内容及其需注意的法律问题
条款清单(TERM SHEET)内容及法律效力解析
融资结构的选择及安排
投融资协议核心条款设计与解析 (6)私募股权投资策略与投资程序
最佳投资公司的寻找与筛选策略
对投资企业项目的可行性研究和经济社会评价
对拟投资企业的尽职调查和投资谈判
对拟投资企业的财务分析和企业估值
(7)公司市值管理
市值管理概念与理念
市值管理法规与政策
市值管理与公司战略
市值管理与投资者关系
市值管理与再融资
市值管理与股权激励
市值管理与并购重组
市值管理的定性与定量分析 (8)境外上市融资
中国企业海外上市简介
境外上市的方式和架构的选择
海外上市地点的选择
美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程
境外资本市场再融资(以香港为例)
海外上市后回归A股的最新研究

(9)上市前股权激励
现代企业薪酬激励体系模型
股权激励的主要形式及作用
实施股权激励的要素与来源
股权分置改革与股权激励
拟上市股权激励案例分析 (10)国内上市融资
国内资本市场概述与上市地比较
上市前的准备工作(梳理财务、法律结构)
上市标准的介绍
上市前引进私募投资的要点
上市过程中的重点问题探讨
(11) 融资前准备与融资工具分析
商业计划书撰写与项目选择标准
管理团队建设
尽职调查与企业财务、经营、法律环境分析
企业估值的若干方法
融资工具分析 (12) 企业兼并、收购与重组
企业并购、重组战略规划
团队组织与运作
目标公司尽职调查与估值
交易结构设计和资金安排
并购、重组谈判及协议
(13)并购重组中的股权纠纷及风险管理
并购重组交易潜在风险防范及后续解决方式
并购重组交易的涉税风险
并购重组交易结构的法律风险 (14)资产证券化及金融创新
资产证券化的基本理论与操作
资产证券化的核心概念
资产证券化在中国的运用
私募REITs概念框架及机构
模块二:掘金新财富之“新三板”
⑴ 国内外多层次资本市场
国内外多层次资本市场漫游
国内外资本市场的分层及分层依据
国内外多层次资本市场多角度对比
资本市场分层制度的启示
我国多层次资本市场未来发展方向 ⑵ 新三板实务详解
新三板的历史、现状及前景
新三板对企业发展的意义
企业上新三板的途径及流程
⑶ 新三板挂牌法律实务
我国股权转让系统的法律体系
新三板挂牌的特点与法律要求
新三板挂牌的主要法律问题与解决对策 ⑷ 新三板挂牌财务实务
新三板挂牌的财务会计条件
新三板挂牌要求的财务文件
新三板挂牌的关键财务问题及解决方略
⑸ 券商审核要点与后续支持
券商立项标准分析
券商审核流程
券商持续督导
券商综合金融服务
新三板操作案例分析
⑹ 新三板做市商业务详解
新三板做市制度及其特点
做市商在做市业务中的作用
做市商与PE、VC的比较分析
做市转让市场发展状况
做市经验对投资的启发
做市、股权释放及融资案例分享
⑺ 新三板实操案例分析
课堂实战案例研讨
学员企业新三板挂牌专家指导
已挂牌学员企业专家评析
⑻ 新三板挂牌路演
学员企业挂牌路演
非学员企业精选路演(有交大海外学院与券商共同组织的新三板挂牌路演项目)
投资机会分享
模块三:案例分享与研讨
①贝因美投资与上市案例分析
②天福茗茶投资与香港上市案例研究
③京东投资案例研究
④融信租赁(831379)新三板挂牌与市值管理
⑤光宝联合(430165):科技与资本的有机结合
⑥中海阳(430065)新三板融资之道
⑦联飞翔(430037)新三板挂牌与资本的完美结合
⑧天华阳光控股在美国NASDAQ资本市场上市
⑨顺泰控股在香港联交所主板红筹上市
⑩江苏省第一个PPP示范项目--万顷良田神辉基金项目
*上述所有案例(包括交大海外学院案例库中的全部案例)均由课程老师根据自己实际操作的项目而撰写的真实案例,而且由这些课程老师与学员在课堂上做分享与研讨
每期按学员情况选择5个案例分享与研讨
模块四:选修课程
①商业模式创新与设计
②投资与投资管理
③投融资创新--融资租赁
④互联网金融
⑤企业家财富管理
模块五:高端讲座论坛、移动课堂与游学
①学员将终身免费受邀参加学院一年十余次的高端讲座、论坛,聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法,洞悉国内外最新资本市场趋势。
②定期举办项目路演、主题讲座、行业沙龙、企业考察、世界咖啡、跨界学习等丰富的活动。
③定期组织香港、英国、美国等移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利、伦敦证券交易所、纳斯达克、华尔街等著名金融机构,了解境外资本市场,学习先进资本运营经验。
项目点评
1、课程全面,师资雄厚
独树一帜的“融、投、管、退”课程体系,向学员系统诠释资本运作的理论分析方法和工具,以及国内外资本市场的最新资讯;由金融管理部门领导、国内外著名高校教授及融投领域实战专家组成强大的师资阵容。
2、知识前沿,重点突出
课程涵盖金融及其相关衍生领域的前沿理论与实践知识(包含境内外上市、新三板、企业并购与重组等);侧重国内外多层次资本市场的最新发展动态,私募股权投资在我国的发展及应用。
3、案例研讨,学用结合
利用海外学院案例库中的各种最新案例,专家与学员共同分享和研讨国内主板、创业板上市和新三板挂牌以及境外上市融资的全过程和成功经验;帮助学员将理论知识、实践经验和可行性解决方案结合在一起,学以致用、融会贯通,以提高分析和处理复杂资本运作难题的能力。
4、项目路演,平台打造
海外教育学院精心打造了在国内培训界领先的多层次项目路演平台,包括学员企业项目课堂演练式路演,学员企业主板及创业板上市、新三板挂牌、私募股权投资项目路演,与合作券商共同精选的经典项目路演。通过独具特色的项目路演不但使学员能加深课程内容的理解和熟悉课堂知识的运用,还为学员提供了一个投融资的交流平台。
5、活动丰富,专家论道
定期举办高端讲座、沙龙活动、海外游学、班级联谊、创投联谊会等丰富的活动,聆听国内外金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法,洞悉国内外最新资本市场趋势。
6、精英荟萃、广聚人脉
聚集了各界精英人才,为学员提供面对面交流,以获得与私募、风投的优势资源对接和共同发展的合作机会。通过上海交通大学海外学院永不毕业的学习平台,发展同学经济,共享同学资源。
招生对象
1、企业董事长、总经理或高层管理者;
2、创业投资公司、私募股权投资公司、银行、基金、保险、担保、高科技公司等的高层管理人员;
3、会计师事务所及律师事务所高级管理人员;
4、有意进入、从事私募股权和创业投融资行业人士。
学位与证书
上海交通大学《私募股权与上市(新三板)融资总裁高级研修班证书》;
上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市(新三板)融资总裁高级研修班证书》。
课程设置

宏观经济与政策分析模块
产业政策解读与分析
中国资本市场的投融资战略及技巧
国家政策规划解读(2011-2015年)
中国资本市场中企业生存法则
现行产业投资政策分析与产业发展
金融战略思维全局观研判中国资本市场趋势
国际投资基金关注的热点产业
未来中国新兴产业六大发展趋势
 
培养大战略思维全局观的基础
 
道、墨、佛、兵各家派的管理解读
私募股权融资策略模块
基金的募集及其管理模式
融资前准备与融资工具分析
私募股权与创投基金的发起
商业计划书撰写与项目选择标准
基金的有限合伙制及其他资本形式
管理团队建设
基金管理公司的组织架构
尽职调查与企业财务、技术、经营、法律环境分析
基金管理的政策框架和法律环境
企业估值的若干方法
 
融资工具分析
投融资协议与相关法律问题
融资企业的财务管理与税务筹划
保密协议内容及其需注意的法律问题
企业财务报表分析
条款清单(TERM SHEET)的内容及法律效力解析
企业股改
融资结构的选择及安排
资本结构分析
投融资协议核心条款设计与解析
企业融资的税务筹划
投资策略与产业热点分析模块
私募股权投资策略与投资程序
行业热点分析(每期按学员结构安排5个课程)
最佳投资公司的寻找与筛选策略
文化产业发展新趋势与投资模式
对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价
TMT领域投融资热点及趋势分析
对拟投资企业的尽职调查和投资谈判
国内先进制造业领域现状及趋势
对拟投资企业的财务分析和企业估值
私募股权基金与房地产投融资创新
阅人有术-识别成功创业者的DNA
中国新能源与节能环保领域投资现状及趋势
创业者的特质、创业者与职业人的差别
中国快速消费品领域发展现状与投资热点
识别具备成功因子的创业者
PE在医疗健康领域的投资策略
构建完美的创业团队
 
私募股权投资后监管模块
上市前股权激励
商业模式创新与设计
现代企业薪酬激励体系模型
商业模式的设计思路
股权激励的主要形式及作用
商业模式的战略定位
实施股权激励的要素与来源
商业模式的测评
股权分置改革与股权激励
商业模式的实施
拟上市股权激励案例分析
 
私募股权投资退出机制模块
国内上市融资
境外上市融资
国内资本市场概述与上市地比较
中国企业海外上市简介
上市前的准备工作(梳理财务、法律结构)
境外上市的方式和架构的选择
上市标准的介绍
海外上市地点的选择
上市前引进私募投资的要点
香港、美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程
上市过程中的重点问题探讨
境外资本市场再融资(以香港为例)
增发与市值管理
海外上市后回归A股的最新研究
新三板股权转让
企业兼并、收购与重组
新三板的历史、现状及前景
企业并购、重组战略规划
企业挂牌新三板的途径及流程
团队组织与运作
新三板上柜法律实务与案例分析
目标公司尽职调查与估值
新四板对企业融资发展意义
交易结构设计和资金安排
 
并购、重组谈判及协议
并购重组中的股权纠纷及风险管理
 
并购重组交易潜在纠纷预先防范及后续解决方式
 
并购重组交易的涉税风险
 
并购重组交易结构的法律风险
 

选修课程
投融资创新-融资租赁
※私募股权基金与证券市场
※天使投资
现代企业商业模式与多层次资本市场
师资配备
【师资介绍】
沈南鹏(讲座师资)
上海交通大学学士,耶鲁大学硕士,红杉资本中国基金创始及执行合伙人。携程旅行网联合创始人及董事、如家连锁酒店联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国董事。
吴晓波(讲座师资)
著名财经作家,哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。
章苏阳(讲座师资)
1994年加入IDGVC,现为IDG资本合伙人。具有技术及国际金融方面坚实的专业背景,擅长电子、通讯及软件等领域的一系列投资项目。
金岩石
独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长,鑫星伊顿投资顾问公司总裁,上海交大、北大、清华、中欧等著名高等院校的EMBA教授。
顾建光
上海交通大学经济政策研究所所长;教授,博士生导师。中国政策科学理事会常务理事;中国行政管理学会理事;上海市行政管理教学学会副理事长;上海市法学研究会咨询专家。
高金平
著名税法实战专家,国家税务总局税务干部学院教授,上海交通大学海外教育学院税务研究所所长;为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑第一人”。
叶卫刚
哈佛商学院MBA。达泰资本创始合伙人。曾是上海永宣创投(原上海联创)管理合伙人。
俞铁成
中国资深企业并购重组专家,凯石投资合伙人、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、上海市人民政府发展研究中心特约研究员、浦东新区政府国资委咨询专家。
林 兢
大成律师事务所高级合伙人、上海交通大学海外教育学院高级讲师。林律师具有丰富的理论知识和国际律师事务所工作的实践经验,擅长资本市场、私募股权投资等法律服务。
赵祥龙
现任三智股权投资基金创始合伙人。投资管理领域的顶级专家,在项目战略评估、资产管理、产业整合及并构、房地产金融及另类投资领域具有丰富的实战经验和专业造诣。
石育斌
法学博士,上海社科院法学所副教授。上海社科院法学所并购法研究咨询中心秘书长;锦天城律师事务所合伙人;基母投资创始人;被媒体誉为“中国LP权益保护第一人”。
魏 嶷
同济大学中德学院副院长、博士导师;上海交通大学MBA特聘教授;德雷斯登银行基金教席教授。研究方向:公司财务理论、资本市场理论、资产重组,兼并与收购。
屈延凯
高级经济师、我国融资租赁知名专家之一,中国外商投资企业协会常务理事,租赁业委员会专职常务副会长,人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问。
翁怡诺
弘章资本管理合伙人,曾担任中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。重点负责零售消费、医疗等行业。担任上海国际股权投资基金协会副秘书长。
顾永喆
申银万国投资有限公司副总裁、申银万国同享股权投资基金总经理。曾作为特邀专家参与了财政部、证监会、中国证券业协会等组织的证券行业财务管理、风险管理等领域的研究。
王晓滨
高能资本有限公司创始人及董事长。心理学硕士、投资银行学博士,师从中国财政理论泰斗邓子基博导。具有18年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验。
何志聪
上海荣正投资咨询有限公司合伙人、执行总经理。从业经历10余年,一直致力于人力资源管理、股权激励、金融创新等方面的研究,拥有丰富的项目咨询和运作经验。
郑立新
拥有在中国大陆,香港和台湾三个资本市场丰富的融资与IPO实战经验,以及上市公司的管理,收购/并购以及资本运作能力。在TMT及零售流通领域有广泛成功的实际经验。

毛勇春
上海融客投资管理有限公司董事总经理。曾任中国国泰证券公司证券发行部副总经理,建设银行上海信托投资公司证券总部总经理,中信证券公司资产管理总部总经理。
曾 旭
上海交通大学海外教育学院新三板课程特聘讲师,兴业证券股份有限公司场外业务部总经理。
张仲斐
上海交通大学海外教育学院新三板课程特聘讲师,兴业证券股份有限公司场外业务部行业战略总监。
李洪冒
上海交通大学海外教育学院新三板课程特聘讲师,申万宏源证券有限公司场外市场总部业务董事、准保荐代表人。
学费与学制
学    制: 一年
学习方式: 每月集中2天(周六、周日)
学    费: 报名费:人民币1800元整;研修费:人民币78000 元整
报名须知
开课日期: 2016年4月9日 
上课地点: 上海交通大学徐汇校区为主
所需材料: 【入学申请】
学员向学院提交报名表,身份证及学历证明复印件、电子版证件照四张及生活照一张。学院对资料进行审核合格后,颁发录取通知书,学员按规定时间内交纳学费,并办理入学的相关手续。
其它说明
【教学方式】
采用多种灵活的教学方式,课程将课堂讲授、案例研讨、项目
路演、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察、海外游学、沙
盘模拟、户外拓展等多种方式有机结合,让每位学员不但能够近距
离聆听大师智慧,并能走上三尺讲台,分享学习体会与事业心得。
多维度、一体化的学习体系,构建了一个传递理念、交流经验、拓
展人脉和发现机会的多元化增值平台。
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在线问答
共有32条问答,查看全部>> 进入论坛>> 收藏本页>>
 网友:匿名   [2010/8/5 1:12:44]
请问读完能拿到硕士学位吗?
你好,上海交通大学私募股权与国际创业投融资总裁高级研修班是一个高级的研修课程,最后不颁发硕士学位的。
【学校答复】[2010/8/5 10:01:57]
 网友:匿名   [2009/12/7 14:13:38]
请问每月什么时候上课?
你好,每个月集中2天(周六、周日)。
【学校答复】[2009/12/7 16:36:54]
 网友:匿名   [2009/11/24 12:37:32]
请问报名此课程是否需要参加全国联考呢?
你好,此研修课程不需要参加全国联考。
【学校答复】[2009/11/24 15:16:37]
 网友:匿名   [2009/11/17 11:11:26]
请问报名费和学费一共需要多少钱?
你好,此课程报名费:300元/人;研修费:23,500元/人(包括学费、教材费、讲义费、考务费、教务费、证书费)
【学校答复】[2009/11/17 11:15:05]
 网友:匿名   [2009/11/10 13:12:46]
请问授课时间会安排在平时上课吗?
你好,此课程每个月集中2天(周六、周日)研修核心课程和实训课程,期间穿插精品讲座。
【学校答复】[2009/11/10 16:22:33]
 网友:匿名   [2009/11/4 16:30:32]
请问,是在徐家汇交大上课吗?
你好,是的,授课地址为徐家汇交通大学。
【学校答复】[2009/11/4 16:50:59]
 网友:匿名   [2009/10/28 12:45:30]
报名此课程是否需要收取报名费用,需要多少?
你好此课程收取报名费300元人。
【学校答复】[2009/10/28 16:15:13]
 网友:匿名   [2009/10/22 13:59:16]
报名时需要提交什么样的资料?
你好!报名时请携带身份证、学历证明(或职称证明)复印件,1寸及2寸彩色照片各两张。
【学校答复】[2009/10/22 15:56:08]
 网友:匿名   [2009/10/16 13:14:25]
你好,学习中会安排什么讲座活动吗?
你好!上海交通大学国际创业投资师证书班所有注册学员均有机会参加:
上海市创业投资行业协会举办的创业投资系列讲座;上海市国际股权投资基金协会举办的创业投资系列讲座;上海交通大学海外教育学院组织的每年8-10次内容丰富的高端论坛讲座。谢谢!
【学校答复】[2009/10/16 15:56:27]
 网友:匿名   [2008/10/28 15:58:34]
下个月开课,需不需要提前报道注册?
您好,上海交通大学国际创业投资与创业板上市课程班(第七期)在11月30日安排开学典礼。都是需要提前预约的。请您留下您的联系方式,或者拨打29262519咨询注册。
【学校答复】[2008/10/28 16:01:32]
★提交报名申请后,招办老师会在一个工作日之内与您确认报名事宜。
开课信息
学    制: 一年
学    费: 报名费:人民币1800元整;研修费:人民币78000 元整
开课日期: 2016年4月9日 
学习方式: 每月集中2天(周六、周日)
上课地点: 上海交通大学徐汇校区为主
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·探秘德国工业4.0与家族企业传承
·实战营销管理PMM高级研修班
·董事会秘书与企业上市实战训练营
·新时代下的企业高管管理创新特训营
·心性管理与领导力提升
·连锁企业互联网思维下的商业模式创新
·用资本打造连锁持续经营航母
·董事会秘书与企业上市实战训练
·电商EMBA¬ 互联网+创新课程
·金融EMBA投融资创新课程
·以色列创智游学(第三期)


关于我们-联系我们-招贤纳士-客服中心-广告服务-友情链接-隐私条款021-31265526 周一至周五8:30~20:30 周六周日9:00~20:00
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