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理财规划师国家职业资格认证课程招生简章

项目介绍
课程背景:
  随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部 分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
  理财规划师(CHFP)是国家劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。根据国家标准,理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

就业方向:
● 银行的个人金融业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
● 保险公司的培训经理、营销部经理、营业部经理、高级业务员;
● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司的业务人员;
● 提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等;
● 非金融行业第三方的理财咨询机构;
招生对象
对理财规划有兴趣,有意成为理财顾问的金融行业及非金融类的各行业从业人员;
学位与证书
考试合格者,由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(二级、三级)。
培养方向与目标
理财规划师工作的最终目标是,在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化的满足客户对财富保值和增值的企盼及其人生不同阶段的财务需求。
课程设置
国家理财规划师资格认证培训课程内容介绍
序号
课程内容
类别
序号
课程内容
类别
1
理财基础概论
理论知识
9
现金规划
专业能力
2
财务与会计基础
理论知识
10
消费支出规划
专业能力
3
宏观经济分析
理论知识
11
教育规划
专业能力
4
金融基础
理论知识
12
退休养老规划
专业能力
5
税务基础
理论知识
13
投资规划
专业能力
6
理财计算基础
理论知识
14
风险管理与保险规划
专业能力
7
理财规划法律
理论知识
15
财产分配与传承规划
专业能力
8
理财规划流程
理论知识
 
 
 
 
考试内容:
等级
科目
考试时间
鉴定内容
题型
国家理财规划师
(二级)
理论知识
8:30-10:00
职业道德
单选、多选
理论知识
单选、多选、判断
实操知识
10:30-12:30
专业能力
单选、案例选择
综合评审
14:00-15:30
案例分析
 
助理理财规划师
(三级)
理论知识
8:30-10:00
职业道德
单选、多选
实操知识
10:30-12:30
理论知识
单选、多选、判断
专业能力
单选、案例选择
 
国家理财规划师考证班二期班课程表
月份
日期
课程名称
7
20(日)
理财基础概论
宏观经济分析
27(日)
金融基础
理财计算基础
8
3(日)
财务会计基础
税务基础
10(日)
理财规划法律
理财计算器的使用
17(日)
第一册复习及答疑
第一册复习及答疑
24(日)
理财规划师的工作流程及要求
现金规划及消费支出规划
31(日)
子女教育规划与退休养老规划
税收筹划
9
7(日)
投资规划
投资规划
14(日)
投资规划
风险管理与保险规划
21(日)
风险管理与保险规划
风险管理与保险规划
10
5(日)
财产的分配与传承规划
综合案例分析题
12(日)
第二、三册复习及答疑
第二、三册复习及答疑
19(日)
模拟考试
26(日)
总复习
11月
2(日)
总复习
9(日)
历届试题讲解
15(六)
考试
师资配备
所有培训教师均为相关领域的学者及资深讲师,专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。
学费与学制
学    制: 短期培训
学习方式: 业余制
学    费: 理财规划师三级:4200元;理财规划师二级:7200元
报名须知
开课日期: 2008年12月6日
上课地点: 虹桥路333号交大慧谷
所需材料: 
其它说明
资格认证:
通过培训,取得培训合格证书。参加统考后,考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

培训教材:
《理财规划师国家职业资格培训教程》(二级三本教材;三级两本教材)

理财规划师一级、二级、三级申报条件

三级:助理理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

二级:理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

一级:高级理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
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在线问答
我要提问>> 共有15条问答,查看全部>> 进入论坛>> 收藏本页>>
 网友:匿名   [2008-9-30 23:53:49]
12月6日开课,那几时考试啊?
您是报考几级呢?请拨打29262519咨询下
【学校答复】[2008-10-6 10:03:34]
 网友:匿名   [2008-9-7 7:16:48]
本人只是个中专生,且未从事过此类职业。请问我可以通过什么样的途径取得三级助理理财规划师的证书呢?
你好,三级:助理理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
【学校答复】[2008-9-8 9:45:07]
 网友:匿名   [2008-8-12 16:23:26]
我是科技信息专业本科,从事保险代理工作5年,请问可以报名考二级吗
你好,你可以报考二级理财规划师,具体请联系:29262519.
【学校答复】[2008-8-12 16:29:21]
 网友:匿名   [2008-7-27 19:32:40]
您好,请问 考三级理财规划师要具备的条件中第一条:连续从事本职业工作6年以上,是指从事金融相关工作还是其他工作6年以上就行?我没有从事金融相关工作但也想考,我从事其他工作已连续10年了 ,不知行不行?
你好,工作经验是指从事金融相关的工作经验,不是金融相关的工作经验不能报考。
【学校答复】[2008-7-28 9:44:37]
 网友:匿名   [2008-7-15 14:34:37]
本人在2003年10月正式加入一家理财投资公司,并工作到2007年6月,公司倒闭了;但在2007年6月转向一家香港投资理财公司,一直工作到现在。。
我是2004年6月拿到大专毕业证书,之后读了2年本科,06年毕业,管理学学士
请问是否够资格报考理财规划师(二级)考试??
你好,你目前不符合报考理财规划师(二级)的条件,你现在可以报考助理理财规划师.
【学校答复】[2008-7-15 15:24:49]
 网友:匿名   [2008-5-31 9:07:03]
请问现在报名的话,需要提供什么材料?培训后能否直接参加考试?你们培训的通过率有多少?
你好,请问你是要报考国家理财规划师二级还是三级?具体请咨询:29262519.
【学校答复】[2008-6-2 9:59:32]
 网友:匿名   [2008-5-28 8:44:52]
我只有本专业的大专毕业证书 而且我想报考二级,
能有什么办法解决吗。
你好,符合一下条件也可报考:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
具体可咨询:29262519.
【学校答复】[2008-5-28 9:20:37]
 网友:匿名   [2008-5-25 20:21:49]
请问报名地点在哪里,具体开课时间是每周的什么时候?上课时间总共多少周?
你好,具体请咨询29262519.
【学校答复】[2008-5-26 9:29:56]
 网友:匿名   [2008-5-16 15:45:47]
请问上课时间是什么时候?
你好,上课时间是2008年6月底.
【学校答复】[2008-5-16 15:48:16]
 网友:匿名   [2008-4-18 10:10:16]
老师,你好,请问要考三级理财规划师要具备什么条件?
你好,报考国家职业三级助理理财规划师的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 连续从事本职业工作1年以上。
(3)本专业及相关专业本科应届毕业生
【学校答复】[2008-4-18 10:11:03]
★提交报名申请后,招办老师会在一个工作日之内与您确认报名事宜。
开课信息
学    制: 短期培训
学    费: 理财规划师三级:4200元;理财规划师二级:7200元
开课日期: 2008年12月6日
学习方式: 业余制
上课地点: 虹桥路333号交大慧谷
图片介绍
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