模块 |
课程 |
核心内容 |
模块 一
解读"新常态"下的经济与金融环境 |
"新常态"下的金融形势与热点 |
金融新动向;当前金融形势的分析与判断;宏观经济政策前瞻;房地产市场解析;证券市场解析 |
中国经济新周期:机遇与挑战 |
中国经济难题与中国经济趋势; 中国最根本的出路;中国经济新引擎;新土地制度改革;十三五规划:战略新兴产业;人民币国际化;上海国际金融中心的建设规划与中国资本市场; |
中国经济大趋势:世界的视角 |
为什么会有经济增长;中国经济奇迹与世界经济的结构变动;中国的经济奇迹能否持续;十八大后的中国经济; |
模块 二
财务运作与投融资决策 |
财务分析与财务运作 |
企业财务结构;营运资本分析; 融资的选择;企业财务运作体系; 财务运作的内部控制 ;企业资金运作; 现金流量管理 ;集团财务管控; |
财务战略与资本结构 |
竞争战略与财务战略; 财务战略策略类型; 财务战略与最佳资本结构; 夹层融资与双重股权制; 营销战略、融资战略与财务战略的匹配; |
公司金融:如何利用会计政策创造价值 |
财务会计的典型问题; 管理会计的典型问题; 财务管理的典型问题; 财务报表的外部使用方法; 妙用企业会计准则创造价值; 案例详解二十个重点会计准则; |
新金融时代的企业资本经营与投融资风险管控分析 |
资本经营的目的与意义; 资本经营的方向选择; 投资方向的选择:过剩行业与成长行业的机会把握; 融资渠道的选择:银行主渠道、非银行机构与私募基金、企业债、短期融资券; 资本经营的方法策略:投资与融资; 资本经营的风险管控; |
模块 三
金融投资与财富管理 |
金融市场与组合投资 |
金融市场的作用、分类与监管; 货币市场与企业融资; 股票市场与投资策略; 金融衍生品市场与投资策略; 组合投资与共同基金;中国特色的金融市场与投资策略; |
大周期背景下的金融投资与风险管理 |
金融的本质; 大周期视角下的美国股票市场; 大周期视角下的贵金属市场; 经济与金融中长期趋势分析与预测; 大周期视角下的投资策略; 金融衍生品与风险管理案例分析; 12条郑氏投资定律; |
离岸金融与跨境投融资操作实务 |
国际离岸操作; 资产离岸转移与境外融资;离岸贸易与税务筹划; 离岸信托与海外资金借贷; 离岸金融账户与离岸银行业务; 离岸操作与跨境融资; 人民币离岸港、人民币跨境贸易与融资平台; 上海自贸区自由贸易账户之跨境投融资; |
互联网金融 |
互联网金融与金融互联网; 互联网金融创新模式; 互联网金融产品(P2P、众筹、第三方支付等); 互联网金融的风险管控; |
财富管理与家族资产传承 |
财富管理新思维;全球资产配置:渠道与方法;家族资产信托与家族企业治理; |
模块 四
私募股权投资 |
风险投资:创造高收益 |
股权基金的融资渠道与方法; 股权投资的项目开发、评估与组合管理; 投资项目的退出管理:上市、转让与回购; |
私募股权投资的管理流程 |
私募股权基金的筹建、设立与管理; 私募管权基金的投资模式; 私募股权基金治理模式; 私募股权基金的会计与税务体系; |
私募股权投资的三大核心能力 |
股权基金的融资渠道与方法; 股权投资的项目开发、评估与组合管理; 投资项目的退出管理:上市、转让与回购; |
私募股权投资如何提升企业价值 |
多层次资本市场体系; 中国资本市场的深化改革; |
模块 五
企业上市实务 |
多层次资本市场 |
资产证券化:主体、一般流程、易出现的风险; 资产证券化的八大要素; 投资银行的业务范围及特点; 投资银行的功能以及与商业银行的区别; |
资产证券化与投资银行 |
私募股权基金的筹建、设立与管理; 私募管权基金的投资模式; 私募股权基金治理模式; 私募股权基金的会计与税务体系; |
上市流程与策略:主板、创业板、新三板与战略新兴板等 |
上市流程的关键阶段:预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期各关键阶段的相应策略; 上市改制中的财务问题; 上市改制中的法律问题; |
模块 六
公司治理与资本运作 |
公司治理之道:控制权争夺与股权激励 |
公司治理的核心问题; 公司治理的三个基本原则; 如何构建高效的董事会; 激励机制与经理人报酬; 长期激励性报酬实践与案例; |
企业成长极限突破与产业链整合 |
中国企业成长的五大挑战; 现代企业的成长极限; 成长极限突破的要求; 成长极限突破的方向; 产业整合与公司管控模式; 产业整合策略; |
兼并收购与资本运作 |
资本运作与企业跨越式发展; 并购方式与操作要点; 并购与融资安排; 并购与反并购; 上市公司的并购策略; 海外并购; |
模块 七
香港金融市场考察与参访 |
香港金融机构参访与交流 |
香港贸发局、香港金管局、香港交易所、香港投资推广署、汇丰银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等 |
选修模块毕业旅行之海外游学 |
美国金融与创新之旅 |
探访创新之源:硅谷(谷歌、苹果等); 走进金融中心:纽交所、纳斯达克、摩根、高盛、 花旗等金融机构; 感受知识殿堂:哈佛、MIT、斯坦福等顶级学府; |